Tommaso Daniels
Gemini, l'exchange di criptovalute fondato da Cameron e Tyler Winklevoss, ha formalmente presentato domanda di offerta pubblica iniziale (IPO), con l'obiettivo di raccogliere fino a 317 milioni di dollari. La società ha reso noto il piano presentando il Modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, posizionandosi come "società in crescita emergente" ai sensi della legge federale sui titoli.
Il deposito prevede l'emissione di 16.67 milioni di azioni ordinarie di Classe A, con un prezzo previsto compreso tra 17 e 19 dollari per azione. Se interamente sottoscritta, l'IPO di Gemini potrebbe valutare la società a circa 2.22 miliardi di dollari, secondo Reuters. Le azioni saranno quotate sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo GEMI.
I principali sottoscrittori di Wall Street a bordo
L'offerta è supportata da primari istituti finanziari. Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley e Cantor saranno i lead bookrunner. Tra gli altri partecipanti figurano Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt e Stifel. Anche co-gestori come Academy Securities, AmeriVet Securities e Roberts & Ryan supporteranno l'operazione.
Gli underwriter detengono un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 2.4 milioni di azioni aggiuntive e 103,652 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di IPO, esclusi sconti e commissioni. Tuttavia, Gemini ha sottolineato che non riceverà alcun ricavato dalle azioni vendute dagli azionisti esistenti.
Stato di società in crescita emergente
Gemini ha sottolineato la sua qualifica di società in crescita emergente, una designazione ai sensi del Securities Act del 1933. Questo status le consente di beneficiare di requisiti di informativa ridotti, tra cui la presentazione di soli due anni di bilanci certificati e l'omissione dei dettagli sulla retribuzione dei dirigenti.
Nello scambio si legge:
"Ci qualifichiamo come 'società in crescita emergente' come definito nella Sezione 2(a)(19) del Securities Act del 1933. Di conseguenza, intendiamo fare affidamento sulle esenzioni da determinati obblighi di informativa applicabili ad altre società."
Cronologia e contesto
Questo deposito pubblico segue la bozza di registrazione riservata di Gemini a giugno, una mossa che ha permesso all'azienda di mantenere riservati i dettagli finanziari sensibili durante la prima revisione normativa. L'annuncio è arrivato poco dopo che Circle, l'emittente della stablecoin USDC, ha iniziato a quotarsi alla Borsa di New York il 5 giugno.
L'IPO di Gemini segna un altro passo significativo nel più ampio sforzo delle società di criptovalute per guadagnare terreno sui mercati dei capitali statunitensi, segnalando un maggiore interesse degli investitori nonostante le condizioni volatili del settore.
